Baxter Stockman & his alien computer return to Earth from the Dimensional Limbo & take possession of Shredder's Retro-Mutagen Ray Gun. After stealing the essences of various insects & arachnids, he uses them to turn people into mutant insects & arachnids. The Turtles must battle the creatures & turn the people back to normal.
Gracias al periodismo irresponsable de Vernon, las Tortugas encuentran necesario hacer guardia en el Laboratorio de Investigación Genética. Los TMNT están protegiendo las esencias genéticas de numerosos insectos, según lo desarrollado por un científico de investigación local, esencias que fueron diseñadas para crear insectos para propósitos específicos. Mientras tanto, en un intento de abrir el portal a la Dimensión X, Krang abre el portal "" al lugar donde colocó a Baxter Stockman "." Y, naturalmente, Baxter Stockman / The Fly llega "" zumbando "" llorando "" I ' m gratis! ¡Soy libre! "" Y toma el control del Technodrome. Baxter está decidido a hacer que Shredder y Krang paguen por convertirlo en un mutante horriblemente deformado y vengarse de todos en todo el mundo. Con la ayuda del amigo informático alienígena de Baxter, se entera de las peligrosas sustancias genéticas según lo informado por Vernon solo unos momentos antes.
