天正１４年（1586年）大坂城。上杉家家臣の直江兼続（妻夫木聡）は、主君の景勝（北村一輝）とともに、豊臣秀吉（笹野高史）に謁見していた。兼続の有能さは諸国の武将たち知れ渡っており、秀吉は兼続を自らの家臣にしようと呼び寄せたのだ。 兼続が優れた人物に育ったのは永禄７年（1564年）越後・上田庄で起きた事件がきっかけだった。同年７月坂戸城主・長尾政景（村田一道）が、上杉輝虎（後の謙信／阿部寛）の参謀・宇佐美定満（真木仁）と、野尻湖で溺死する。長尾家の家臣たちは、輝虎が仕組んだ暗殺と、すぐさま城に集まり戦の準備。混乱する場内に与六（後の兼続）の父・樋口惣右衛門（高嶋政伸）もいた。そこに突如輝虎が現れ、残された政景の妻・桃（高島礼子）と10歳の息子・喜平次（後の景勝／溝口琢矢）と対面する。桃は輝虎の姉である。その年の秋、輝虎は喜平次を狩に連れだし自らの養子にすると伝える。そして喜平次は坂戸にある寺・雲洞庵で、侍としての修業を始める。 一方、５歳の与六（加藤清史郎）は将来、喜平次の家臣になるため、親元から離れ、同じ雲洞庵での生活を始めるのであった。