Liz musí svědčit u soudu kvůli vraždě v přístavu, kterou Tom nedávno spáchal. Tvrdohlavý soudce se z ní snaží vydolovat pravdu, jenže všechno, co mu Liz prozradí, zní jako snůška lží.
Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken.
Derweil versucht Red Bill McCready, alias 'The Major', einen ehemaligen Mitarbeiter ausfindig zu machen, der der Schlüssel dazu ist, Liz vor dem Gefängnis zu bewahren, da er Kontakt zu Tom Keen hat.
McCready hatte vor vielen Jahren Tom angeheuert und ihn als Undercover Agent ausgebildet. Tom bewegt sich inzwischen in der Dresdener Neonaziszene, wo er sich einer Gruppe als Waffenlieferant anbietet.
When Agent Keen is questioned in court as a suspect in the murder of the DC Harbormaster, her unusual relationship with Red and their task force falls under scrutiny. Meanwhile, Red enlists Cooper and Ressler to locate “The Major,” a dangerous former associate who is key in keeping Liz out of prison.
En 1994, à New York, un adolescent venant de voler un sac dans un restaurant est poursuivi par un serveur avant de prendre la fuite en voiture grâce à l'aide de Bill McCready, connu sous le pseudonyme du « Major ». Toutefois, ce dernier, connaissant les qualités spéciales du jeune garçon lui offre la possibilité de quitter une vie de délinquance pour devenir qui il veut. Il se révèle que l'adolescent qui se nomme Jacob Phelps est en réalité Tom. De nos jours, Elizabeth est convoquée dans le bureau de Cooper afin d'apprendre par la procureure Wright qu'un grand jury a été réuni en charge d'enquêter sur la mort d' Eugène Ames, le capitaine du port tué par Tom et que Cooper est assigné à comparaître au tribunal pour corroborer la version de Liz ce qui le met en colère. Wright a alors déposé une annulation de l'assignation de Cooper.
ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח, ומערכת היחסים המוזרה שלה עם רד נבחנת מקרוב. מי שעשוי לסייע לליז הוא משת"פ מסוכן מהעבר.
Quando l'agente Keen viene interrogato in tribunale come sospettato dell'omicidio del DC Harbormaster, la sua insolita relazione con Red e la loro task force viene esaminata. Nel frattempo, Red arruola Cooper e Ressler per individuare "The Major", un ex collega pericoloso che è la chiave per tenere Liz fuori di prigione.
Terwijl een moordonderzoek de speciale eenheid in de openbaarheid dreigt te brengen lat Red de FBI een voormalig zakenpartner zoeken die Liz uit de gevangenis kan houden.
Com Liz agora a braços com a acusação de um assassínio que não cometeu, Reddington assume o comando e parte para a Alemanha para procurar Tom.
Несмотря на все усилия по улаживанию ситуации с детективом Уилкоксом, предпринятые начальством Элизабет Кин, ей приходится дать показания судье Доннеру и рассказать о деятельности штаба, о Рэддингтоне и о том, что произошло на лодке "Феникс". Лиз всячески старается скрыть тот факт, что ее бывший муж жив, однако ее положение весьма шатко. Рэй пытается помочь ей и найти Тома Кина. Однако Том, который в очередной раз сменил маску, находится далеко — в Дрездене, в образе немецкого скинхеда, и чтобы добраться до него, Рэддингтону нужен наставник Кина по прозвищу "Майор".
Cuando Liz es interrogada en los tribunales como sospechosa del asesinato del supervisor del puerto, su inusual relación con Red y las fuerzas especiales es puesta en el punto de mira. Mientras, Red recurre a Cooper y Ressler para localizar a ¿El Alcalde¿, un peligroso antiguo socio que podría ser la clave para librar a Liz de prisión.
Agent Keens speciella relation till Red och uppdragsstyrkan granskas när hon förhörs i domstol som mordmisstänkt. Red ber Ressler och Cooper om hjälp.
Quando Liz precisa enfrentar a acusação de um assassinato que não cometeu, Reddington decide resolver a questão por conta própria.
Liz işlemediği bir cinayetle suçlanırken, Reddington sorunu kendi çözmeye karar verir ve Tom'u aramak için Almanya'ya gider.
Gdy Liz zostaje oskarżona o morderstwo, którego nie popełniła, Reddington bierze sprawy w swoje ręce i wyjeżdża do Niemiec w poszukiwaniu Toma.
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