필요한 기술을 모두 모으는데 성공한 아이들은 그레이트 비행정, 스카이 바라쿠다를 완성한다. 그런데 가장 중요한 조종사가 없다는 것을 뒤늦게 깨닫게 된다. 조종사의 자질을 갖춘 사람을 뽑는 선발대회를 열어 보지만, 적당한 인재를 찾기란 쉽지 않다. 옛날 비행정 설계도를 보니 거기에 그리폰이라는 조종사의 이름이 적혀 있는데..
