스카이 바라쿠다를 타고 스카돈을 쫓아간 아이들은 마장벽을 뚫는 순간 다시 프렌치 토스트 왕국으로 돌아간다. 그런데 왕국의 분위기가 너무나도 이상하다. 전에 알던 사람들이 모두 다 이상한 행동을 하는데.. 빈센트는 이것이 스카돈이 만들어낸 가짜 세상이고, 거기에 갇힌 사람들은 영원히 빠져나갈 수 없다는 사실을 깨닫게 되는데..
