Suzu, die bei Suibi in Sai lebt, wird von ihrer Meisterin bestraft. Die grausame Riyo schickt sie auf den Gipfel des Berges Ha, um eine nur dort wachsende Pflanze zu sammeln - der sichere Tod für Suzu. Im Waisenhaus fliegt Shokeis wahre Identität auf: Sie wird als ehemalige Prinzessin von Ho erkannt. In letzter Minute entkommt sie der blutigen Rache der hasserfüllten Dorfbewohner. Im Königreich Kei versucht Yoko unterdessen, sich mit ihren Ministern zu unterhalten, um herauszufinden, wie sie in der Sache Kokan vorgehen sollte und wie sie dem Königreich wieder auf die Beine helfen kann. Doch ihre Zweifel und Unsicherheit untergraben zunehmend das Vetrauen der Minister in ihre Fähigkeiten.
Suzu dreams of Youko welcoming her as a sister. Shoukei's status is discovered and her life threatened - as is Youko's when one of her officials apparently betrays her.
Suzu vivant chez Suibi, à Sai, s'était fait punir par sa maîtresse. Cette dernière, pétrie de cruauté à l'égard de la jeune fille, l'envoie cueillir une plante qui pousse au sommet du mont Ha, la condamnant ainsi à une mort certaine. Pendant ce temps, au royaume de Kei, Yoko tente de s'entendre avec ses différent ministres pour choisir la meilleur politique à adopter au sujet de Koukan, mais aussi de la manière dont le royaume doit être remis sur pied. Mais ses doutes et incertitudes sapent de plus en plus la confiance de ses ministres à son égard.
Suzu sueña con Youko dándole la bienvenida como hermana. El estado de Shoukei se descubre y su vida se ve amenazada, al igual que Youko cuando uno de sus funcionarios aparentemente la traiciona.
受到黎耀苛刻對待的鈴，認為只要能見到蓬萊出身的景王，景王便一定會拯救自己，心中對景王所描繪出的想像日益增強。某一天，他因為太過耽溺於妄想中而打破了一個壺，為此而對鈴大發雷霆的黎耀提出只要鈴能摘回甘蕈就原諒他的條件。但甘蕈只生長在琶山的斷崖上，是一不小心就有可能墜落的危險地帶。當鈴在山崖上往下降的途中，覺得自己再也無法繼續下去時，黎耀的騎獸赤虎卻來到眼前監視他的行動……。
