The Combaticons tamper with the space bridge, purposely sending Earth toward the sun in hopes of destroying their enemies. As the Protectobots help out humans in danger, the Autobots and Decepticons race to defeat Bruticus and save Earth.
Starscream rejoint Cybertron où il continue à comploter contre Mégatron. La Terre est envoyée vers le Soleil par le pont spatial, et les Protectobots évacuent des humains placés dans des situations périleuses. Mégatron et Optimus s'associent pour arrêter Bruticus, qui se trouve hors de contrôle sur Cybertron. Starscream accepte de révéler les points faibles de Bruticus qui est apparement vaincu. En fait, il s'agit d'une copie; Mégatron a pris le contrôle des Combaticans et Optimus a été berné.
Los Combaticons manipulan el puente espacial, enviando a propósito la Tierra hacia el sol con la esperanza de destruir a sus enemigos. Mientras los Protectobots ayudan a los humanos en peligro, los Autobots y Decepticons corren para derrotar a Bruticus y salvar la Tierra.
战车队被放逐到宇宙中的一颗小行星上，接着他们来到塞伯坦上并打败了震荡波。为了毁掉威震天，他们用太空桥把地球送往太阳。红蜘蛛通过控制战车队又重新控制了地球。他威胁威震天交出霸天虎的领导权，否则就要毁灭地球。随着地球越来越靠近太阳，汽车人和霸天虎决定联手组织红蜘蛛和战车队。擎天柱和威震天在塞伯坦上联手打败了混天豹，并在红蜘蛛的帮助下拿到了安全密码并扭转了地球的运行方向。
今度は遂に小惑星まで追放されたスタースクリームとコンバットロンだったが、コンバットロンらは一路セイバートロン星へと向かった。防衛隊のレーザーウェーブらを倒してセイバートロン星を占拠するコンバットロン、彼らはスペースブリッジを改造して、にっくきメガトロンらのいる地球を太陽にぶつけることを企んでいた。この未曾有の危機に、メガトロンはサイバトロンと手を組み、一路セイバートロン星へ向かった…。
