つばさ（多部未華子）は、斎藤（西城秀樹）が本当の父親なのではないかと思い悩み、竹雄（中村梅雀）によそよそしい態度を取り始める。そんなつばさの気も知らず、加乃子（高畑淳子）は怪人に付きまとわれる娘を心配して、斎藤につばさのボディーガードを頼んだ。一方、竹雄はつばさがリポートの練習で吹き込んだ「斎藤さんが本当のお父さんだったらいいのに」という録音を聞き…
