Det ser sort ud for Valde. Vogterens segl er blevet opløst, og det var den eneste måde, hvorpå han kunne genskabe Pagten, før Hermansen fælder Modertræet. Valde betror sig til Anker, som mener, at svaret på alle Valdes problemer må findes til Celines julefest.
It looks bleak for Valde. The Guardian's seal has been dissolved, and it was the only way he could recreate the Covenant before Hermansen cuts down the Mother Tree. Valde confides in Anker, who believes that the answer to all of Valde's problems must be found at Celine's Christmas party.
Luca muss auf der Weihnachtsfeier in der Schule die Märchenstunde mit Ulla ertragen. Tala bekommt es mit der Angst zu tun, als der Schulsekretär Malou sagt, Tala müsse den Behörden gemeldet werden. Enttäuscht flieht Tala allein zurück in den Wald. Auf Celines Party erzählt Luca Anker alles, was bisher geschehen ist, worauf dieser die Party in den Wald zum Mutterbaum verlegt, um ihn vor Hermansens Maschine zu schützen. Tina stellt sich auf die Seite der Kinder und weigert sich, den Baum zu fällen, aber Hermansen gibt nicht auf.
