Em Goa, Fernão Lopes rapidamente se destaca pela sua bravura em combate e pela sua inteligência. Afonso de Albuquerque aprecia as suas capacidades e confia-lhe as missões de maior responsabilidade. Mas embora seja leal à Coroa, Fernão discorda da forma como os soldados portugueses tratam a população nativa. Numa das suas patrulhas pelo território reencontra Adilah, uma mulher que Fernão defendera de Marcos, um soldado português que a chicoteava. É o início de um amor que vai mudar a vida de Fernão para sempre. Com Afonso de Albuquerque ausente em Portugal, Fernão Lopes é nomeado comandante da guarnição portuguesa. Mas apesar desta prova de confiança, Fernão está cada vez mais dividido entre dois mundos: a sua vida com Adilah e as suas obrigações como soldado português. Numa das suas viagens entre a aldeia e o forte, Fernão cai numa embocada montada por Marcos, que o apunhala e o deixa na selva, quase morto.