Fernão é salvo por Santareno, que o leva para o forte. Este incidente faz com que Fernão tome uma decisão sobre a sua vida: abandona a guarnição portuguesa, acompanhado por Santareno e Julião e casa com Adilah. Mas os momentos de felicidade são breves. Afonso de Albuquerque regressa de Portugal e decide castigar Fernão.