Afonso de Albuquerque decide fazer de Fernão Lopes um exemplo e tortura-o sem piedade em praça pública. Exige que ele se arrependa de todos os seus pecados e que reconheça Jesus Cristo como o único deus. Com a alma pesada pela morte de Adilah, Fernão recusa e sofre torturas que o deixam completamente desfigurado. Só a morte de Albuquerque o liberta do cativeiro. Errando como um mendigo pelas ruas de Goa, Fernão reencontra o Capitão Simão, que conhecera ao chegar a Goa. Simão oferece-lhe a possibilidade de voltar a Portugal na sua nau.