Eine junge Magierin kommt mit ihren Großvater in die Stadt. Gemeinsam legen sie einen Auftritt im örtlichen Kasino hin. Bei einem der Tricks scheint sich der alte Mann in Luft aufzulösen, doch offensichtlich ist er tatsächlich verschwunden. Die Magierin ist verzweifelt. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass jemand das Kasino bestohlen hat. Der Verdacht fällt natürlich auf den alten Mann, doch Zorro findet heraus, dass das nicht wahr ist. Unterdessen verliebt sich Garçia unsterblich in die junge Frau und fragt sie schließlich, ob sie ihn heiraten will.
