Do wikarego przychodzi matka. Grażyna dostała przepustkę ze szpitala na dwa dni. Wikary obawia się, że matka nie wytrwa w postanowieniu i znowu zacznie pić. W czasie procesji matka znika z oczu Antka. Grażyna w starszej części cmentarza spotyka Machejkę i Martyniuka, którzy proponują jej toast za zmarłych. Antek dostrzega, jak matka trzyma butelkę wódki i ucieka ze wstydem. Okazuje się jednak, że po jego odejściu Grażyna wylała zawartość butelki. Osa namawia Janusza na podróż do Włodawy, na grób ojca. Janusz wyznaje, że nienawidzi Kościoła. Jego ojca zniszczył ksiądz, który po przegranej w pokera doniósł na niego milicji. Po stracie majątku i innych licznych nieszczęściach, ojciec Tracza zmarł na zawał. W końcu Tracz ulega namowom Osy i jedzie z nim do Włodawy na grób ojca. Pod wpływem wspomnień zaczyna się otwierać. Jednak nie ma zamiaru modlić się o spokój swych bliskich.