Balu gibt Oberst Kübel Flugunterricht, doch der erweist sich als katastrophaler Schüler. Nicht nur, dass er andauernd zu spät kommt und Balus Zeitplan durcheinanderbringt, durch seine Schuld werden sie auch beinahe von der Luftwaffe der Drübanier vom Himmel geholt...
Baloo is contracted to deliver a package to the Thembrian High Marshall, but is unaware that it contains a bomb planted there by a bomb builder who wants to provoke a war.
Некий джентльмен просит Балу доставить подарок Верховному маршалу в Тембрию, за что обещает звание «пилот года». В действительности джентльменом оказывается тембрийский оружейник Уолтерс, а в коробке спрятана бомба. Таким образом он намеревается развязать войну с Кейп-Сьюзет, и заставить свой оружейный завод вновь стать востребованным. Тем временем Маршал перекрывает все воздушные коридоры. Чтобы доставить подарок, Балу берётся поработать лётным инструктором для полковника Спигота, который не умеет летать и должен сдать экзамен Маршалу. Для обучения Спигот открывает все блокпосты. У Уолтерса возникают серьёзные проблемы, поскольку подорвать самого Маршала не входило в его план. Во время уроков, Спигот несколько раз чуть не разбивает «Нырок», а также по глупости навлекает на себя гнев авиации...
Baloo får i uppdrag att leverera ett paket som visar sig innehålla en bomb.
