Elena s Alaricem se oboří na Johna za to, že Jennu Isobelin nečekaný příjezd zničil. Bonnie spolupracuje s Damonem a Jeremym, aby našli kouzlo, které by využilo sílu jejích předků. Caroline má naprosto zlomené srdce a neví, co udělat s Mattem. Stefan s Damonem si uvědomují, že mají novou tajnou zbraň.
Isobel steht vor Jennas Tür und stellt sich als Alarics Ehefrau vor - Jenna ist entsetzt und beschließt, vorübergehend auf den Campus zu ziehen. Zwischen Katherine und Isobel ist die Wiedersehensfreude groß. Isobel erzählt ihr von einem Deal, den sie mit Klaus gemacht hat ... Inzwischen hat sich Bonnie die Kräfte der Salem-Hexen aneignen können, doch die Hexen haben eine Warnung ausgesprochen: Wenn sie zu viel dieser Kräfte einsetzt, wird sie das umbringen.
Unterdessen gerät Bonnie immer tiefer in einen Strudel der Magie. Um Elena zu retten, würde sie scheinbar ihr eigenes Leben aufgeben - und bei der Macht, mit der sie zu tun hat, scheint dies nicht abwegig.
Isobel unexpectedly returns, leaving Jenna devastated. Bonnie attempts to harness her ancestors' power. Stefan and Damon realise that they have a new weapon.
Elena ja Alaric suuttuvat Johnille, kun Isobelin saapuminen saa Jennan murehtimaan. Bonnie tekee yhteistyötä Damonin ja Jeremyn kanssa löytääkseen loitsun esiäitien voimien saamista varten. Särkyneestä sydämestä kärsivä Caroline ei tiedä, mitä tehdä Mattin suhteen. Stefan ja Damon tajuavat, että heillä on uusi salainen ase.
Elena et Alaric se disputent avec John quand l'arrivée inattendue d'Isobel dévaste Jenna ; Alaric frappe alors John et en sortant de sa voiture, rencontre Isobel. Elle lui fait des excuses et lui dit qu'elle l'a vraiment aimé. Après cela, Alaric est maîtrisé par un sorcier du cercle fermé de Klaus. Isobel explique à Katerine qu'elle doit amené la pierre de lune ainsi que le double à Klaus, elles montent alors un plan, seulement Isobel trahit Katerine en la livrant à Klaus. Suite à cela, Isobel se tue devant Elena, sa fille. Pendant ce temps, Caroline, qui a avoué à Matt qu'elle est un vampire, le cherche sans cesse. Lorsqu'elle rentre à son domicile, Caroline trouve Matt à l'intérieur, elle lui raconte tout sur sa transformation et ce qui en a suivi (à la demande de Matt) et lorsqu'elle a fini, choqué et apeuré, il lui demande de le faire oublier. Triste, Caroline s'exécute. Ensuite, Matt va rejoindre le shérif Forbes, et celle-ci lui demande s'il a utilisé la verveine qu'elle lui avait donné. Puis, elle lui demande de tout lui raconter. Bonnie et Jérémy sont toujours proches, Stefan et Damon déduisent que Katerine ne sait pas que Bonnie a récupéré ses pouvoirs, et qu'elle est donc leur arme secrète. Après la bataille, ils pensent s'être débarrassé de Klaus, seulement celui-ci s'est réincarné dans le corps d'Alaric.
דיימון וג'רמי עוזרים לבוני לחפש את הכישוף לגיוס כוחן של המכשפות שנטבחו מאט מבקש מקרוליין לספר לו הכול איזבל חוטפת את אליינה אלאריק וקתרין נלכדים.
Elena és Alaric Johnt hibáztatják, hogy Jenna teljesen összetört Isobel váratlan feltűnése miatt. Bonnie, Damon és Jeremy segítségével próbálja megtalálni a megfelelő varázslatot ősei erejének összegyűjtésére, amivel elpusztíthatják majd Klaust. A összetört szívű Caroline nem tudja mi tévő legyen Mattel? Stefan és Damon rájönnek, hogy van egy új, titkos fegyverük.
Elena e Alaric sono in contrasto con John dopo che l'arrivo inaspettato di Isobel sconvolge Jenna. Damon, Jeremy e Bonnie intanto, sono alla ricerca di un incantesimo che possa raccogliere i poteri degli antenati di Bonnie. Caroline ha il cuore a pezzi e non sa come comportarsi con Matt.
Elena e Alaric caem em cima de John quando Isobel retorna inesperadamente deixando Jenna arrasada. Bonnie trabalha em conjunto com Damon e Jeremy a fim de encontrar o feitiço de que irão precisar para se apropriar dos poderes de uma de suas antigas ancestrais. Caroline de coração partido não sabe o que fazer com Matt. Stefan e Damon percebem que possuem uma nova arma secreta.
Елена с Алариком накинулись на Джона после того, как неожиданный приезд Исобель сразил Дженну наповал. Бонни вместе с Дэймоном и Джереми ищут заклинание для использования силы ее предков. Убитая горем Кэролайн не знает, что ей делать с Мэттом. Стефан и Дэймон понимают, что у них появилось новое секретное оружие.
Elena y Alaric arremeten contra John cuando la inesperada llegada de Isobel deja a Jenna devastada; Alaric golpea a John como resultado. Alaric se sale de su camioneta cuando se encuentra con Isobel. Ella le dice que sólo quiere pedirle disculpas y que ella lo amaba. Después de decir esto, Alaric es dominado por un hechizero del círculo íntimo de Klaus. Bonnie trabaja con Jeremy y Damon a fin de encontrar el hechizo que reunira el poder de las brujas que murieron en la masacre. Damon los lleva al sitio donde las brujas fueron quemadas. Damon sabía dónde estaba porque había tratado de salvar a Emily, pero sólo porque ella era la clave para que Katherine escapara de la tumba. Dentro de la casa en el sitio de la masacre, Damon descubre que no puede moverse y le dice a Bonnie que si esto es una broma, no es divertido. Su anillo deja de funsionar y comienza a arder. Él le dice a Bonnie que lo ayude y ella cierra los ojos y empieza a murmurar un hechizo. Damon es capaz de moverse de nuevo y Bonnie le dice que ella no cree que a las brujas les guste que el esté allí. Caroline tiene el corazón roto y no sabe qué hacer con Matt. Ella regresa a casa después de buscarlo. Matt está esperando en casa de Caroline cuando esta llega. Él le exige que le cuente lo que pasó con Vicky y todo sobre ella. Después de que Caroline se lo ha dicho todo, él le dice que no quiere recordar nada de eso porque él no quiere mirarla y ver lo que realmente es. Caroline le obliga a olvidar, pero más tarde se revela que se trataba de una insvestigación de la Sheriff Forbes para saber todo sobre los vampiros. Matt había bebido un poco de verbena antes de ir a casa de Caroline, así que la hipnotización no funciona. Isobel secuestra a Elena y la lleva a un cementerio donde está su tumba. La tumba, fue puesto allí por los padres de Isobel, los abuelos de Elena, cuando se hizo claro para ellos que la policía nunca híba a encontrar su cuerpo. Isobel recibe una llamada telefónic
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