Naria und Eria erstatten Folken Bericht über ihren ersten Versuch, Van gefangen zu nehmen. Dryden kann anhand des Tagebuch von Allens Vater den Kurs zum Tal der Wunder, der Heimat von Vans Vorfahren, dem Volk des Drachengottes, zu bestimmen. Als sie das Tal erreichen, werden sie bereits von den Zaibachern erwartet. Die Katzenmädchen Naria und Eria versuchen erneut im Auftrag von General Folken, Van in ihre Gewalt zu bringen. Der Krusador samt Besatzung wird jedoch von dem grellen weißen Licht erfasst und verschwindet durch ein Tor im Himmel.
Dryden discovers the location of the Mystic Valley (and purportedly also, the entrance to Atlantis) in Allen's father's diaries. In the process, Allen confronts his bitterment towards his absent father, and Hitomi discovers her grandmother also visited Gaea. The party is pursued by Folken's floating fortress until Hitomi's pendant and prayer opens a portal to Atlantis.
Dryden, qui a lu le journal du père d'Allen, pense que les réponses à leurs questions se trouvent dans la Vallée des Illusions, cet endroit mystérieux que le père d'Allen a cherché pendant des années, abandonnant pour cela sa famille. Mais nos amis se retrouvent soudain face à la fortesse de Zaibach...
Il diario del padre di Allen, Leon, guida il gruppo nella Valle dell'Illusione, dove l'uomo ha viaggiato molto tempo prima per ricongiungersi con la nonna di Hitomi.
一連の出来事に伴う数々の謎を解くため、アレンの父レオンの手記を辿って、竜神人の里である幻の谷へと向かうひとみ達。
その過程で彼女達は、レオンがなぜ幻の谷を探し求めていたのかを知る。レオンは若い頃、ある一人の少女と出会い、恋に落ちた。その少女と再会するために、彼はアレンたち家族や名誉を捨ててまで、奇跡を生み出すアトランティスの力が眠るという幻の谷を探す旅に出たのだ。その少女とは、意外な人物、ひとみの祖母であった。ひとみは運命のいたずらに衝撃を受けずにはいられなかった。
さらにレオンは、旅の途中、幻の月から来たという老人アイザックに出会っていた。アイザックはレオンと同じように、アトランティスの謎を解く鍵がある幻の谷を探し求めているという。
ドライデンと共にレオンの手記を辿るアレンは、心の中では家族を捨てた父の生き様を許せずにいた。ザイバッハ帝国の金銀テイリングがドライデンの船に再び攻撃を仕掛けてくる。それぞれの幻の谷への強い想いが、エスカフローネと共鳴した時。浮遊船は光の柱に包まれ、ガイメレフの攻撃を逃れることができた。そして、ひとみたち一行はついに幻の谷へと到着するのだった。
Dryden descubre la ubicación del Mystic Valley (y supuestamente también, la entrada a Atlantis) en los diarios del padre de Allen. En el proceso, Allen confronta su amargura hacia su padre ausente, y Hitomi descubre que su abuela también visitó a Gea. La fiesta es perseguida por la fortaleza flotante de Folken hasta que el colgante y la oración de Hitomi abren un portal a la Atlántida.
为了解开伴随着一连串事件的谜题，瞳一行人循着艾伦父亲雷恩的手记，前往龙神人的故乡——幻之谷。在这个过程中，她们明白了里昂为什么要寻找幻之谷。里昂在年轻的时候，与一位少女相遇并坠入爱河。为了与少女再会，他舍弃了艾伦等家人和名誉，踏上了寻找沉睡着创造奇迹的亚特兰蒂斯力量的幻之谷之旅。那个少女，是令人意外的人，瞳的祖母。瞳禁不住受到命运的打击。而且，里昂在旅行途中，遇到了来自幻之月的老人艾萨克。据说艾萨克和里昂一样，正在寻找解开亚特兰蒂斯之谜的钥匙所在的幻之谷。艾伦和德莱顿一起追溯着雷恩的手记，心中无法原谅父亲抛弃家人的生活方式。扎伊巴赫帝国的金银定令再次对德莱顿的船发动攻击。各自对幻之谷的强烈感情，与艾斯卡佛罗内产生了共鸣。漂浮船被光柱包围，躲过了盖梅列夫的攻击。然后，瞳一行人终于到达了幻之谷。
