時頼は重病にかかり、執権の職を辞して出家する。正寿丸が成長するまでの間、北条長時（川崎麻世）が代理を務めることに。その後時頼は驚異的に回復、正寿丸の元服が執り行われ、太郎時宗という新しい名を授かった。鎌倉に大地震が襲う。見回りに出た時頼は桐子という少女と出会う。
