謝国明（北大路欣也）の船で時頼と時宗は博多に到着、謝の妻・美岬（藤あや子）の歓待を受ける。佐志房（藤竜也）の養子となった桐子（磯部詩織）は、名残を惜しむ時宗に貝殻を渡す。鎌倉では時利が宗尊将軍（吹越満）に拝謁、高師氏（江原真二郎）と桔梗（原田美枝子）は時利と将軍家との縁談を画策する。
