甚夜は、畠山泰秀の忠臣・土浦との激闘の中で鬼へと変わる姿を、直次と娘の野茉莉に見られてしまった。心配するおふうに対して、甚夜は「土浦を討つ」と宣言。強い意志を感じたおふうは、なぜ鬼と戦うのかと甚夜に問いかける。甚夜は、葛野での顛末をおふうに打ち明けた。一方、泰秀は倒幕派に対抗すべく、百ほどの鬼と土浦を京へ送ろうとする。
While engaged in a fierce battle with Tsuchiura, Jinya is forced to take on his demonic form, witnessed by both Naotsugu and Nomari.
Во время ожесточённого сражения с верным вассалом Хатакэямы Ясухидэ, Цутиурой, Наоцугу и его дочь Номари видят, как Дзинья превращается в демона. В ответ на беспокойство Офу, Дзинья заявляет, что «победит Цутиуру». Впечатлённый его силой воли, Офу спрашивает Дзинью, почему тот сражается с демонами. Дзинья рассказывает Офу подробности произошедшего в Кудзуно. Тем временем Ясухидэ планирует отправить Цутиуру и около сотни демонов в Киото, чтобы противостоять антисёгунатской фракции.
Jinya wurde von Naotsugu und seiner Tochter gesehen, als er sich während eines erbitterten Kampfes mit Tsuchiura, einem treuen Gefolgsmann von Yasuhide Hatakeyama, in einen Dämon verwandelte. Es kommt die Frage auf, warum Jinya die Dämonen bekämpft und Jinya vertraut sich O-fu an. Währenddessen versucht Yasuhide Dämonen nach Kyoto zu schicken, um die stürzende Shogunatsfraktion zu bekämpfen.
