江戸の化粧師・式亭三馬は、外見だけでなく心も美しくする「化粧」の道を追求する。老中からの無理難題や、江戸を追放された花火師との出会いを通し、三馬は町全体を美しくする壮大な計画に挑む。
化粧師の小三馬は、汗の匂いを消す香料を求める女性客・おしゅんに商品を勧める。しかし、おしゅんの素性を巡り店内で騒動が勃発。小三馬は事態を収拾しようと奔走する。
化粧品店の小鹿屋が大手飛脚問屋の嫌がらせに遭い、取引を断念しようとする。化粧師は小鹿屋を救うため、大手飛脚問屋の依頼を引き受けるが、その裏には政界と財界の癒着があった。化粧師は秘策で事態を打開しようとする。
廓で足抜きを試みた遊女が捕らえられ、過酷な罰を受けそうになる。化粧師の介入により、遊女はかつて捨てた娘と再会。娘を育てた男と遊女の間で、娘の選択が問われる。
江戸の化粧師・小三馬は、いじめられっ子の少年と出会う。少年の貧しい暮らしと、諦めきった母親の姿を見た小三馬は、ある行動に出る。化粧の力で人々の心に変化をもたらす物語。
江戸の街で化粧師として生きる男。ある日、彼が想いを寄せる女性が、高価な化粧水にまつわる悩みを抱えていることを知る。二人の間に生じる心のすれ違いが、やがて意外な真実を明らかにする。
夜の吉原で自殺を図ろうとした染物屋の番頭。彼は悪質な詐欺に遭い、多額の借金と大量の浴衣地を抱えていた。謎の男は、その窮地を救うため、奇抜なアイデアで江戸の流行を生み出す。
茶店を繁盛させようとカッパに扮した若者が風邪で寝込む。化粧師は、茶店の娘の化粧を提案されるが、その前に茶の問屋で奇妙な出来事に遭遇する。
恋煩いに悩む若旦那のため、父親が化粧師に「惚れ薬」を依頼する。若旦那は顔も人柄も良いが、あるものが足りない。化粧師は、その足りないものを補うための特別な薬を調合し、若旦那に実践を促す。
女形役者の玉五郎は、結婚を機に男らしさを求められ悩む。化粧師の小三馬は、そんな玉五郎に「男という役」を演じることを提案。果たして玉五郎は、新たな舞台に挑めるのか。
江戸の町では厳しい統制により民衆の不満が募っていた。老中からその鬱憤を晴らす策を求められた化粧師の小三馬は、ある奇策を講じる。それは、人々の心を和ませるための新たな「化粧」だった。
人の心を美しくする「化粧師」が、老中から「心の冷めた女」と評される美雪太夫の心を動かす挑戦を受ける。美雪太夫の悲しい過去を知った化粧師は、彼女の心を化粧できるのか。
江戸の町で「化粧師」と呼ばれる男が、不甲斐ない火消し組に「勇み肌」を授けるため、伝説の彫り師・甚八を訪ねる。しかし甚八は、過去の悲劇から筆を折っていた。
江戸の町で悪質な巾着切りが横行する。被害者は高価な着物を着た大店の旦那衆ばかり。化粧師は、その裏に隠された巧妙な企みを暴き、町を美しくするため動き出す。
江戸の化粧師が、老舗煎餅屋の店主から店の立て直しを依頼される。ライバル店の人気に焦る店主のため、化粧師は客を呼び込む新たな「店化粧」のアイデアを模索する。
江戸の化粧師・小三馬は、老中・水野忠邦が打ち出した「蔵見せ」という政策の裏に隠された真実を探る。清廉潔白を装う水野の思惑とは何か。
化粧師・小三馬は、ある遊郭の危機を知る。新しい主人によって店が閉鎖され、遊女たちが路頭に迷う可能性があった。小三馬は、以前手に入れた大金で彼女たちを救えるのか、その使い道を巡る物語。
化粧師の式亭は、ある男から奇妙な賭けを持ちかけられる。それは「ただの水」を商売にするというもの。知恵を絞り「飲める化粧水」として売り出すが、その水がただの水だという噂が広まり、客足が遠のく。
化粧師は、生きている老人に死化粧を施すという奇妙な依頼を受ける。老人は、自身の死を偽装し、家族の真の姿を暴こうとしていた。
化粧師・小三馬は、遊女たちの美を追求する日々を送る。そんな中、彼は川辺で働く素朴な少女・おいちと出会う。小三馬は、飾らないおいちの姿に真の美しさを見出し、彼女の心を癒やしていく。
江戸の町を美しく「化粧」することを志す小三馬。しかし、疫病が蔓延し、材木が買い占められる裏で、老中の恐るべき陰謀が動き出す。小三馬は江戸を救うため、木曽路へ向かう。
江戸の化粧師・小三馬は、役人・水野忠邦による大規模市場建設に協力する。しかし、その裏に隠された小判の不正や庶民を苦しめる計画を知り、小三馬は水野に立ち向かう決意を固める。